Два года спустя после событий первой части Вик Камберланд выросла и расцвела. Ей пятнадцать, и она полна ощущения, что уже всё поняла в жизни. Однако случайная встреча в поезде с голубоглазым незнакомцем развеивает её самоуверенность, открывая дверь в мир новых, тревожных и сладких чувств. В то время как дочь погружена в романтические переживания, её темпераментные родители, Франсуа и...
Париж, набережная Орфевр. В мрачном театре-варьете «Рай» поёт Жени Лямур, а за роялем — её муж Морис. Их мир, построенный на сценических уловках и скрытой неуверенности, рушится в одну ночь. Сомнительная подруга Дора Монье, снимающаяся для пожилого извращенца Бриньона, сулит Жени карьеру в кино, но требует от неё компрометирующих снимков.