У Наташи, успешной женщины за сорок, есть всё: любимый муж-хирург, двое детей, престижная работа и внешняя безупречность. Её жизнь кажется идеальной, пока в родной город не возвращается Сергей — её первая любовь из школьных лет. Эта встреча вскрывает старую душевную рану и ставит под вопрос привычный уклад. Наталья понимает, что чувства к Сергею никуда не исчезли, а лишь ждали своего часа.
Двадцать лет назад рок-группа «Дядя Алик» была на слуху у всей страны, а её харизматичный лидер Алик купался в лучах славы. Сейчас о нём и его бывших коллегах почти забыли: они подрабатывают на свадьбах, играют в унылом клубе «Старый трамвай» или поют в подземных переходах. Однажды Алику представляется шанс вернуться на большую сцену — старый знакомый Миша предлагает ему концерты в Америке.