Предновогодняя Москва, уютная квартира и детские ожидания праздника. В этой атмосфере девятилетний Саша сталкивается с взрослым страхом — родители на грани развода. Их возможное расставание рушит его мир, и мальчик решает действовать. Его план, рождённый из детской логики и отчаяния, заключается в том, чтобы любыми способами удержать отца в доме, не дать ему уйти.
Наташа, начинающая певица из небольшого городка, живёт мечтой о любви с Андреем, который также стремится к славе. Когда ему выпадает шанс заключить контракт с известным продюсером в Москве, он без раздумий уезжает, оставляя девушку. Вскоре Наташа узнаёт из светской хроники, что Андрей помолвлен с богатой наследницей, а её собственная жизнь рушится.