Третья часть культового сериала возвращает зрителя в мир российской спецслужбы, где прошлое неумолимо настигает настоящее. Полковники Тарасов и Тихомиров получают шокирующие данные: объект «Заводск-49», официально закрытый и ликвидированный после распада СССР, не только существует, но и продолжает поставлять на рынок партии алмазов, отсутствующих в любой официальной статистике.
Действие разворачивается в убогом рабочем общежитии на окраине российской провинции, где время будто застыло. В этот тесный и суровый мир неожиданно врывается блистательная пара: стареющий, но полный энергии миллионер Константин Смирнов и его сын Пётр, молодой гений, удостоенный Нобелевской премии. Их присутствие сразу создаёт напряжение — отец, погружённый в ностальгию по любви из советских...