Когда богатая, но простодушная вдова Огелторп решает основать собственную балетную труппу, её нанимает для этого три эталонных недалёка: адвокат Флэкфайзер, его садовник Жак, чьи успехи в биологии ограничиваются поливом цветов, и водитель такси Рокко, для которого «артистизм» — это уметь громко сигналить.
Картина Терри Гиллиама — это странный и трогательный союз двух потерянных душ на фоне мрачного Нью-Йорка. Джек, яркий и язвительный ведущий, становится причиной чудовищной стрельбы в кафе, что разрушает его жизнь. Спасаясь от боли и вины в бутылке, он встречает Пэрри — бродягу, чей разум живёт в эпоху рыцарей и священных реликвий.
Филоу Хендерсон и его друг Джордж Банкла мечтали о небе, но их исключают из летного училища. Отчаявшись остаться в авиации, они идут на отчаянный шаг — поступают в школу стюардесс. Обучение дается им с трудом, но друзьям удается выпуститься. Первый же полет обещает быть простым рейсом, но случайность и абсурд накрывают самолет с головой.