Грузия начала 90-х, страна в хаосе распада СССР и обретения трудной независимости. В этом мире, где рушатся старые устои, а новые еще не сформировались, живет шестнадцатилетний Николоз. Его жизнь — тихая агония между строгим православием, в котором вырос, и соблазнительной, но пугающей свободой нового времени.
После событий в Бангладеш, где он едва не погиб, Тайлер Рейк пытается начать новую, тихую жизнь вдали от насилия. Его мир, состоящий из ухода за собакой и скотоводства, рушится, когда к нему приходит посланец от бывшей жены с неожиданной просьбой: спасти её сестру и двух детей, запертых вместе с могущественным грузинским преступником в максимально охраняемой тюрьме.