1939 год. Для маленького Митю жизнь в Ленинграде меняется, когда в ней появляется верный друг — собака Каруза. Их беззаботное детство резко обрывается с началом войны и осадой города. Блокада превращает улицы в зону голода и отчаяния. Каруза, выросшая в сильную и умную собаку, инстинктивно начинает помогать людям — тайком приносит еду из доступных мест.
События разворачиваются в провинциальном городе, где в светлый день из автомобиля похищают влиятельного бизнесмена Калугина. Преступники в балаклавах требуют огромный выкуп, и для его доставки на место заточения вызывают главу личной охраны по прозвищу Туман. Его команда элитных спецназовцев под покровом ночи выдвигается на завод Калугина, считая, что там удерживают его хозяина.
Фильм Глеба Панфилова предлагает не столько прямое воссоздание расстрела царской семьи, сколько многогранное исследование исторической травмы и мифологизации прошлого. Действие разворачивается спустя десятилетия после событий, когда в психиатрической больнице появляется странный пациент — бывший зэк, заявляющий, что лично участвовал в убийстве Николая II.