В этой современной интерпретации знаменитой сказки трубадур и его компания самозванцев — обаятельный Пес, изящная Кошка, мудрый Осел и тщеславный Петух — объединяются, чтобы совершить невероятное. Их цель — привести в восторг принцессу, однако судьба вмешивается, когда юная наследница тайно покидает дворец.
Ставрополь, 1909 год. Известный адвокат Ардашев сталкивается с двумя, казалось бы, разными делами, которые таят в себе общую тайну. С одной стороны, пожилая домовладелица Загорская в ужасе от происходящего в собственном доме: свечи сами зажигаются и гаснут, из дымохода доносятся необъяснимые звуки, а в окна кто-то стучит. Тщательный осмотр не даёт рациональных объяснений.