Действие разворачивается в 1830-е годы, в эпоху первых контактов между европейскими колонистами и коренным народом маори на Северном острове Новой Зеландии. Фильм исследует хрупкий и опасный мир, где древние обычаи, почитание духов предков и тамакоре (кровная месть) сталкиваются с приходом христианских миссионеров, торговцев и огнестрельного оружия.
