В мрачных закоулках бразильского города Россо и его сын Пол ведут полулегальное существование, управляя ночным заведением, которое служит прикрытием для борделя. Их жизнь — это цикл отчаяния и мечтаний о новом начале, где каждый день — борьба за шанс на спасение. Но иллюзия контроля рушится в одну роковую ночь, когда таинственный клиент оставляет в клубе чемодан, contents которого немедленно...
Бразильская тюрьма Карандиру давно славилась своими чудовищными условиями: нечеловеческая теснота, отвратительная еда, пытки и произвол охранников. Это было место, где человеческое достоинство стиралось в пыль, а любые попытки протеста жестко подавлялись. Фильм показывает этот адский мир изнутри, через глаза врача-стажёра, который пытается сохранить хоть какую-то гуманность среди всеобщего...