Том Круз в одной из ранних и тонких ролей играет Дэвида, талантливого и амбициозного администратора в крупном рекламном агентстве. Его жизнь — это безупречный костюм, дорогой автомобиль и перспектива стать партнёром. Он уверен в себе, контролирует всё вокруг и почти не общается с родителями, считая их жизнь скучной и нереализованной. Это хрупкое равновесие рушится в один день.
Действие переносит нас в 1950-е годы, в атмосферу пустынного Рено и Лас-Вегаса, где строгие социальные нормы кажутся такими же непроницаемыми, как окружающие скалы. В этот консервативный мир прибывает Вивиан Белл — элегантная, сдержанная и замужняя профессор литературы из восточного города. Её путь пересекается с Кай Лэнг, местной художницей, чей свободный дух, нонконформизм и страстная...