Дэвид Линч создаёт многогранную психологическую загадку, где судьбы пересекаются под палящим калифорнийским солнцем. Главная героиня, лишившаяся памяти после аварии, находит временное пристанище в квартире начинающей актрисы Бетти. Вместе они пытаются распутать клубок тайн: кто погиб в той роковой машине, почему полиция видит в Роте похитительницу, и какая скрытая связь существует между этой...
Когда Джеффри Бомон, студент колледжа, из-за болезни отца вынужден прервать учебу и вернуться в свой идиллический на первый взгляд родной городок Ламбертвилль, он и не предполагает, что его ждет открытие, навсегда изменившее восприятие реальности. Рядом с домом он находит в поле отрезанное человеческое ухо — простой и жуткий предмет, который становится ключом к разгадке мрачной подоплеки...