После смерти матери братья Питер и Кайл Рейнольдсы сталкиваются с невероятным откровением: отец, которого они хоронили в детстве, на самом деле жив. Эта новость переворачивает с ног на голову их устоявшуюся жизнь и заставляет отправиться в хаотичное путешествие по стране в поисках настоящего родителя.
Рейф — талантливый и неугомонный тринадцатилетний художник, для которого блокнот с рисунками — целый мир. Но в новой школе его ждет жестокий сюрприз: директор, фанатично следующий своду бесчувственных правил, конфискует и безжалостно уничтожает альбом, расправившись с ним с помощью кислоты. Это последняя капля.