Обычная жизнь старшеклассника Дай Миямото рушится в одно мгновение, когда он, поддавшись импульсивному желанию, заходит на джазовый концерт. Танец саксофона, импровизация, диалог музыкантов — всё это производит на парня колоссальное впечатление, заставляя сердце биться в новом ритме. Осознав своё призвание, Дай берёт в руки саксофон и начинает невероятно сложный путь от полного новичка до...
Коити Сакакибара вынужден покинуть Токио из-за проблем с легкими и перебирается в дом родителей своей покойной матери в тихий город Ёмияму. Скрытая от посторонних глаз жизнь в провинции кажется ему спокойной, пока в больнице, куда он ходит на процедуры, он не сталкивается с пугающе странной сценой: молчаливая школьница в странном наряде несет в морг огромную куклу.