Действие разворачивается в конце 1960-х, в разгар брежневской эпохи, когда личная жизнь знаменитостей подчинялась не только чувствам, но и строгим правилам. Муслим Магомаев, уже признанный король эстрады, в ходе записи концертной программы встречает очаровательную оперную певицу Тамару Синявскую, чей талант блестит на сцене Большого театра.
