Анна Лилли создаёт мрачное, сюрреалистичное путешествие в самые тёмные уголки Нью-Орлеана, где мистика переплетается с суровой реальностью. История начинается с побега молодой женщины, обладающей опасной телепатией, из психиатрической лечебницы. В ночном городе, охваченном магией полнолуния, её путь пересекается с Мисси, вынужденной работать на ночных улицах, чтобы прокормить маленького сына.
В день годовщины трагической гибели подростка от рук полиции один из патрульных officers внезапно перестаёт выходить на связь. Его израненное тело находят коллеги, а анализ записи с камеры видеорегистратора показывает нечто необъяснимое: человека подбрасывает вверх и бросает на землю абсолютно невидимая сила.