Действие разворачивается в военном тренировочном городке «Атропия» (Atropia) на юге Калифорнии в 2000-х годах. Файруз, американская актриса иракского происхождения, — ключевая часть этой масштабной симуляции. Её задача — создавать правдоподобные сценарии для подготовки военных к реальным миссиям на Ближнем Востоке.
В одном из бедных кварталов американского города группа подростков вынуждена заниматься распространением наркотиков под абсолютным контролем безжалостного и предсказуемого босса. Их жизнь — это постоянный риск, балансирование между необходимостью зарабатывать и страхом перед наказанием. В этот замкнутый и жестокий мир неожиданно врывается новенькая, чьё прошлое оказывается куда более мрачным и...