Действие разворачивается в 1983 году в Ленинграде. Юля Морозова — обычная студентка, увлечённая языками и спортом, чья жизнь кардинально меняется, когда её заметят сотрудники КГБ. Её поразительное сходство с погибшей женой американского агента Джима Уиллера становится инструментом в масштабной контрразведнической игре.
