Нейл, главный герой фильма, — настоящий киноман. Его мир ограничивается стенами видеосалона, где он с детства пересматривает любимые ленты, и кругом друзей с таким же увлечением. Его жизнь предсказуема и безопасна, а отношения с женщинами сводятся к почти абстрактным дискуссиям о сценариях классических картин.
Александр «Лама» Скаддер, некогда безжалостный владыка обширной наркоимперии, после духовного перерождения в буддийском монастыре возвращается в Нью-Йорк под именем «Тень». Скрывая лицо за маской и обладая способностью управлять тенью и сознанием других, он становится мстителем, борющимся с преступностью в самом жестоком городе.
Дэвид Бёрн, бывший фронтмен Talking Heads, в своём режиссёрском дебюте создаёт не просто фильм, а гипнотическое путешествие в параллельную реальность. Действие разворачивается в вымышленном городке Вёрджил в Техасе, где обыденность переплетается с абсурдом, а каждый день — это готовая сцена для музыкального номера.