В старинном доме, полном таинственных механизмов и иллюзий, обитает целый мир, скрытый от посторонних глаз. Сюда, спасаясь от дождя, забредает бездомный рыжий кот по кличке Гром. Его принимает за нового помощника хозяин дома — добрый, но рассеянный фокусник. Вскоре Гром понимает, что стены этого особняка — не просто декорации: игрушки оживают, а в библиотеке живут говорящие животные, ведущие...
В удивительном мире, где магия соседствует с средневековой технологией, наступает эра драконьей угрозы. Огнедышащие чудовища опустошают провинции, сжигая хижины, уводя скот и похищая юных девушек, сея панику среди местных жителей. Против этого бесстидного набега решает выступить не армада рыцарей, а небольшая, но отчаянная команда охотников.