Литва, 1673 год. Уединённая еврейская деревня живёт в страхе перед набегами и соседями. Среди её обитателей — Ханна, женщина, семь лет не могущая смириться с гибелью сына. Её горе находит выход в тайном изучении каббалистических трактатов, запретных для неё как для женщины. Когда угроза уничтожения поселения становится реальной, отчаяние толкает Ханну на безумный шаг: по древним рецептам она...
Андрей Павлович, пожилой профессор филологии, владеет идеальной, но невыносимо скучной рутиной. Его мир — это лекции, затихшие улицы и бесконечные попытки противостоять хамству соседа, на которого не хватает духа. Всё меняется в один вечер, когда к нему в дом заявляется Катя — случайная знакомая, оказавшаяся проституткой.