1943 год. В глухой белорусской деревне, оказавшейся на пути отступления, останавливается отряд СС. Вместо ожидаемых репрессий солдаты ведут себя как мирные постояльцы, деля с жителями скудные ресурсы. Эта неестественная передышка в сердце войны становится полем для тонкой психологической дуэли. В центре истории — молчаливый и чужой среди своих Франц, самый юный в подразделении, и Полина, дочь...
Двадцать лет назад рок-группа «Дядя Алик» была на слуху у всей страны, а её харизматичный лидер Алик купался в лучах славы. Сейчас о нём и его бывших коллегах почти забыли: они подрабатывают на свадьбах, играют в унылом клубе «Старый трамвай» или поют в подземных переходах. Однажды Алику представляется шанс вернуться на большую сцену — старый знакомый Миша предлагает ему концерты в Америке.