Москва, эпоха сталинских репрессий. Мастер, чей роман о Понтии Пилате стал слишком опасен для советской власти, сгибается под ударами системы — его запирают в клинике, отбирают рукописи. Его подруга Маргарита, оставшаяся на свободе, проходит через унижения и отчаяние, но не сдается. Ее путь ведет к таинственному иностранцу Воланду и его необычной свите, прибывшим в город на легендарном «черном...
Действие разворачивается в 1780 году, когда в Россию прибывает знаменитый маг и авантюрист Джузеппе Калиостро. Его спиритические сеансы для столичной знати — лишь прикрытие для более земных амбиций. Граф, умыкнув под предлогом лечения юную Марью Ивановну, ставит перед собой цель завоевать её сердце, используя всё своё искусство и обаяние.