Четвёртая часть культовой франшизы «Сердце дракона» возвращает нас в мир, где связь между человеком и драконом определяет судьбу королевств. После смерти короля Гаррета, чьё сердце когда-то разделил с благородным драконом, на троне оказывается его потомство. Теперь юный принц и его братья вынуждены столкнуться с вызовом, угрожающим не только их власти, но и самому существованию древней магии...
Недавний выпускник юридического факультета Кейт Мур получает шокирующее первое дело — её подзащитным становится Талан Гвинек, мужчина, внешность которого пугает даже опытных полицейских. Обвиняемый в серии варварских убийств, он страдает гипертрихозом — экстремальной избыточностью волосяного покрова, из-за чего его лицо и тело покрыты густым мехом, делая его похожим на животное.
В 1938 году пожилой и разочарованный профессор лингвистики Dominic Matei, отчаявшись завершить свою фундаментальную работу о происхождении человеческих языков, решает покончить с собой. Однако в день запланированного поступка с ним случается необъяснимое: он выживает после прямого попадания молнии и обнаруживает, что не только здоров, но и физически помолодел, обретя энергию и свежесть молодости.