Драматический сериал, разворачивающийся на фоне трагических событий Второй мировой войны. В 1939 году в мирном Ленинграде завязывается роман между советской десятиклассницей Катей и немецким студентом Александром. Их чувство кажется нерушимым, пока не вмешивается история: Александр внезапно уезжает, а через несколько месяцев начинается война.
Экранизация одноименного романа Ивана Тургенева, перенесённая режиссёром в современный контекст, исследует противостояние двух мировоззрений. Друзья-ровесники Аркадий Кирсанов и Евгений Базаров представляют два полюса мысли: один с уважением относится к ценностям старшего поколения, другой их категорически отрицает.