1946 год. Западные районы Беларуси, только освобожденные от нацистской оккупации, охвачены новым террором — банды, в которых скрываются бывшие пособники фашистов, грабят и убивают мирных жителей. В небольшой городок Поречье прибывает фронтовик, опытный разведчик старший лейтенант Смолич. Его задача — усилить местную милицию и помочь начальнику уголовного розыска Крикунову обезвредить особенно...
1943 год. В глухой белорусской деревне, оказавшейся на пути отступления, останавливается отряд СС. Вместо ожидаемых репрессий солдаты ведут себя как мирные постояльцы, деля с жителями скудные ресурсы. Эта неестественная передышка в сердце войны становится полем для тонкой психологической дуэли. В центре истории — молчаливый и чужой среди своих Франц, самый юный в подразделении, и Полина, дочь...