Фильм Михаила Локшина переносит на экран культовый роман Михаила Булгакова, сохраняя его остроту и философскую глубину. Действие разворачивается в сталинской Москве, где известный драматург Мастер становится жертвой идеологического преследования: его пьесу запрещают, а его самого исключают из союза.
В древнем лесу, скрытом от людей могущественным заклятием Бабы Яги, наступает час испытаний. Защитный барьер, веками сдерживавший темные силы, ослабевает, и пробуждение зловещего волшебства становится лишь вопросом времени. Чтобы наложить заклятие заново, ведьме необходимо найти последний дивноцвет — редчайшее оружие волшебников, которое растёт только в современном мире.