Сергей Давыдов — уважаемый оперативник, чья карьера строится на честной службе. Его план выйти на главу картеля под видом курьера, перехватив контрабанду, оборачивается трагедией: в грузе вместо наркотиков оказывается нечто иное, команда погибает в засаде, а сам Сергей месяц провols в коме. Пробуждение становится началом кошмара: официальные органы предъявляют ему обвинение в предалении...
1960-е годы. Мир стоит на пороге ядерной конфронтации, а в Кремле понимают: ответный ультиматум на действия США в ФРГ может спровоцировать катастрофу. Единственный шанс — неожиданный дипломатический манёвр. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев принимает решение заключить личную тайную договорённость с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом.