Действие разворачивается в Одессе конца 1970-х — начала 1980-х годов, в атмосфере позднего советского застоя, где для многих уезд за границу становится не просто мечтой, а смыслом жизни. Главный герой, Константин Волошин, — человек с двумя лицами: днём он скромный и уважаемый научный сотрудник института, а ночью — хладнокровный и изобретательный шулер, мастер афер и карточных фокусов.
