В атмосфере напряжённых ожиданий на пороге войны с Великобританией, в стенах императорского дворца обнаруживают нечто невероятное — сложнейшее механическое устройство, выполненное в форме блохи. Это открытие угрожает потрясти основы государства. Расследование поручают поручику Петру Огарёву, амбициозному и принципиальному офицеру, стремящемуся доказать свою ценность царю.
Бывший майор милиции по прозвищу Лис, уставший от конфликтов на службе и личных неурядиц, нашёл убежище в стенах лечебно-трудового профилактория. Он сознательно отгородился от внешнего мира, где его нетрадиционные методы работы вызывали споры, а бросила жена. Однако спокойствие длится недолго. В городе начинается череда покушений на людей, связанных с его прошлым, и Лису не удаётся остаться в...