Все начинается с мучительных кошмаров Кирилла в душной московской ночи — образы заброшенных колодцев, черных деревьев и чужих глаз. Эти видения оказываются не простыми снами, а предзнаменованием. Уже на следующий день герой, его сестра Саша и несколько случайных попутчиков оказываются в сердце сибирской тайги, на краю обрывистых скал Алтая.
Российская драма 1998 года, снятая в духе провинциального готического триллера. Действие разворачивается в начале XX века в вымышленном уездном городе, где внешнее благополучие двух приличных семей контрастирует с гнилью, таящейся за фасадом. Центральная фигура — загадочный фотограф Иоган, чья подвальная студия превращена в театр Marquis de Sade.