Когда хозяйка Настя улетает в Питер, оставив любимых питомцев — болонку Пирата и таксу Йоко — в отеле для животных, те воспринимают это как предательство. Решив, что их бросили, хитрые четвероногие сбегают и отправляются в долгое путешествие домой, в Самару. По пути они мечтают о безграничной свободе: есть с утра до вечера, спать на хозяйской кровати и играть без остановки.
Инфантильный и жизнерадостный аниматор детского центра Леша Трешкин неожиданно для себя оказывается в эпицентре криминальной истории, став живым двойником безжалостного вора и убийцы по прозвищу Смайлик. Когда настоящий преступник похищает из петербургского музея Доспех Золотого Воина — национальный символ Казахстана — Лешу ловит полиция.
Вторая часть культовой саги о криминальном Петербурге 90-х возвращает нас к судьбе Константина Огородникова, прозванного Котом. Выйдя на свободу досрочно, он намеренно порывает с преступным прошлым, мечтая о спокойной жизни. Однако клятва, данная погибшему товарищу, вынуждает его вернуться в мир, от которого он бежал — найти одного человека.