Одиннадцатилетний Марк Сайкс, обычный школьник из Мемфиса, неожиданно оказывается в эпицентре смертельно опасного конфликта. Став единственным свидетелем самоубийства адвоката, работавшего на криминального авторитета, он понимает, что его жизнь теперь ничто для тех, кто хочет замять дело. Полиция, заинтересованная лишь в его показаниях для раскрытия дела, не может и не хочет гарантировать...
Кевин, ловкий и харизматичный аферист, совершает дерзкий шаг — присваивает крупную сумму денег, принадлежащую могущественному мафиози. Вынужденный скрываться от разъярённых головорезов, он находит пристанище в доме у совершенно незнакомой семьи, выдавая себя за дальнего родственника. Его план прост: переждать, пока страсть преследователей остынет.
Кларисса Старлинг, перспективная агент ФБР, получает задание допросить доктора Ганнибала Лектера — заключённого-маньяка, осуждённого за убийства и каннибализм. Ей нужна его экстраординарная способность к проникновению в сознание других преступников, чтобы составить психологический портрет серийного убийцы, похищающего молодых женщин в разных штатах.