Неудачливая актриса Кэт, пытающаяся заработать на жизнь курсами импровизационной комедии, и её самый преданный, но ничем не выдающийся ученик Марлон, чья карьера ограничилась съёмками в рекламе пиццы, получают неожиданное предложение. Их новый, крайне замкнутый студент Хью, офисный служащий, желающий преодолеть социальную тревожность, оказывается связан с полицией.
Фильм Стивена Фрая, снятый по роману Эвелин Во, переносит в лихие двадцатые годы, когда старый мир рушится, а новый ещё не наступил. Главный герой — Адам Саймс, талантливый, но безнадёжно безденежный писатель. Его жизнь — цепочка неловкостей и авантюр, отчаянные попытки удержаться на плаву в период, когда прежние ценности размываются, а новые ещё не сформировались.