Прибыв в Западный Берлин 1977 года, американка Сьюзи Хейден стремится присоединиться к элитной танцевальной компании Маркоса. Но знаменитая академия, запертая в мрачном здании, оказывается местом, где реальность переплетается с кошмаром. Сьюзи замечает странности в поведении преподавателей и сокурсниц, а её собственные способности развиваются пугающим, неконтролируемым образом.
1884 год. Молодой и блестящий лейтенант британской армии Гарри Фэвершем, сын генерала, внезапно подаёт в отставку накануне отправления войск в Судан. Его близкие и сослуживцы воспринимают это как акт трусости, а не как результат внутренних сомнений. В знак протеста и чтобы спасти честь, Гарри получает от друзей символические «четыре пера» — признак позора.