Мадридская семья Лео, Алисии и их маленькой дочки Дафни живет размеренной, уютной жизнью, пока трагедия не разлучает их. Внезапная смерть Алисии от эпилепсии ставит отца и дочь перед непростым выживанием. Для шестилетней Дафни потеря мамы — непостижимая боль, которую она выражает в навязчивых ночных зовах. Лео, погруженный в собственную скорбь, вынужден искать способ успокоить ребенка.
Весной 1938 года, когда Испания охвачена жестокой Гражданской войной, двенадцатилетняя Кэрол отправляется из спокойного Нью-Йорка в родную деревню матери на севере Пиреней. Для испано-американской девочки, привыкшей к комфорту и отдалённой от политики жизни, это путешествие становится shock therapy.
Маленький Пабло, которого все зовут Шарик (El Bola), живёт в атмосфере страха и насилия, созданной его деспотичным отцом. Повседневность мальчика — это опасные игры на рельсах и тихое подчинение домашнему тирану. Всё рушится и одновременно обретает смысл, когда в его класс приходит новый ученик — добрый и открытый Альфредо.