В маленьком городке Милагро, затерянном среди пустынь Нью-Мексико, царит засуха и безразличие. Джо Мондрагона, «чикано»-мастера на все руки с тихим характером, больше всего на свете дорожит своим маленьким бобовым полем — последним напоминанием о его отце. Когда местный водохранилище, предназначенное для амбициозного коммерческого проекта, начинает пополняться после дождей, Джо совершает...
Анкара, март 1944 года. Вторая мировая война входит в решающую фазу, а Турция, формально сохраняя нейтралитет, становится ареной тайных противостояний. В центре этого напряжённого противостояния — Уlysses Diello, камердинер британского посла, человек, стоящий на пороге социальных кругов, но принадлежащий к миру слуг.