Действие разворачивается в 1977 году в бразильском городе Ресифи, накануне грандиозного карнавала. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник, прибывший сюда с неясной, но явно небезопасной миссией. Он селится в скромном гостевом доме, где его принимает добрая пожилая хозяйка, и навещает маленького сына, воспитывающегося дедушкой и бабушкой.
