В основе этого фильма Фрэнка Капры — остроумная и трогательная история о столкновении двух миров. Мир Красавчика Дэйва, нью-йоркского гангстера с неожиданно глубоким суеверием: он уверен, что его удача и безопасность зависят от ежедневного яблока, купленного у простой торговкиfruit по имени Яблочная Энни. Эта верность рутине рушится, когда однажды утром Энни исчезает со своего привычного угла.
После Второй мировой войны талантливый дуэт Боба Уолласа и Фила Дэвиса покоряет Америку. Их шоу, полное музыки и танца, собирает полные залы, а гастрольный график расписан на месяцы вперёд. Случайная встреча с очаровательным женским квартетом, сёстрами Бетти и Джуди, вдохновляет друзей на новую идею. Они решают объединить усилия и создать большое рождественское шоу.