Шотландия, середина 1950-х. Джо, молодой бродяга с прошлым, которое он старается похоронить, находит работу на грузовой барже. Его миры — суровая речная жизнь с хозяином Лэйсом, его женой Эллой и их сыном, и воспоминания о девушке, с которой его связывала короткая, но интенсивная связь — разделены прочнейшей границей. Эта граница рушится, когда мужчины вытаскивают из канала тело утопленницы.
Великобритания конца 90-х. Джез и Дилан, воспитанники одного детского дома, связывают свою жизнь неразрывной дружбой и одной грандиозной целью: создать огромный дом-приют для всех, кто, как и они, остался один в этом мире. Но для этого нужен капитал в миллион долларов — сумма, недоступная честному труду. Герои выбирают свой путь, основанный не на работе, а на изобретательном мошенничестве.
Действие разворачивается в середине 1990-х, когда футбольные беспорядки в Европе достигли пика, а британская полиция вела тотальную войну с уличными бандами болельщиков. Фильм снят в духе социально-психологической драмы, где камера держится на уровне глаз, усиливая ощущение реальности и клиaustрофобии.
Лондон середины 1980-х. Город, поделённый между жестокими уличными бандами и перегруженной полицией, становится ареной для нового витка насилия. Сюда, чтобы похоронить старого друга, прибывает Пол Керси — тихий архитектор, чья прошлая жизнь в Нью-Йорке была омрачена серией жестоких расправ над преступниками.