Вырвавшись из корейского плена после долгих месяцев мучений, Джеймс Бонд снова оказывается в центре смертельно опасной игры. Его путь пересекается с харизматичным британским миллиардером Густавом Грейвсом, чьи публичные достижения скрывают куда более тёмные цели. Грейвс, в тайном сговоре с корейскими военными, работает над проектом супероружия, способного изменить баланс сил в мире.
Третий Millennium принёс человечеству не прогресс, а новый мир, лишённый привычных рамок. Климат сломался, континенты превратились в токсичные пустыни, а выжившие миллионы загнали себя в гигантские мегаполисы, где закон улицы — единственный закон. Центральная власть рухнула, unable to contain the anarchy, and from the ashes rose a new, brutal order: the Judges.