Режиссёр Чарльз Бернетт, известный своим социально острым и документально точным кино, создаёт мощную драму о противостоянии системы. Джон Джонсон, только что окончивший академию, становится первым чернокожим офицером в отделе, где царит атмосфера враждебности и молчаливого согласия с несправедливостью. Его попытка соблюдать закон натыкается на стену предрассудков и тайный сговор коллег.
В мексиканском городе, окутанном тенью организованной преступности, отец Матео ведёт скромную жизнь, помогая местной общине. Его мир рушится, когда к нему в приход прибегает молодая женщина, Луна, с доказательствами убийства человека, который был не просто знакомым, а давним другом священника, замешанным в мафиозных делах.