Действие разворачивается в том же мрачном будущем, что и первая часть, где общество разделено на тех, кто обладает паранормальными способностями, и остальных. Людей с дарами вынуждают жить в гетто, а технологический прогресс привёл к созданию робопсов — полицейских андроидов, ставших инструментом контроля.
Действие разворачивается в последней колонии человечества — Новом Вавилоне, тщательно контролируемом обществе, где искусство и самовыражение жёстко регламентированы. Ежегодное музыкальное состязание «Эталон» для двадцати четырёх избранных подростков — это не просто шоу, а официальный ритуал, призванный укреплять идеологию колонии.