Действие разворачивается в мрачной и суеверной баскской глуши, где старая деревня живёт в страхе перед странным отшельником — кузнецом, живущим в одиночестве в заброшенном доме. Жители уверены, что он в сговоре с дьяволом, и его территорию считают проклятой. Сюжет запускает цепь событий, когда группа местных мальчишек, издеваясь над беззащитной сиротой, отрывает голову её любимой куклы и...
