Фильм Хавьера Булотта выходит за рамки стандартных картин про экзорцизм, сочетая классические жанровые приемы с глубоким психологическим подтектом и локальным колоритом Мексики. Действие разворачивается вокруг американского священника Питера Уильямса, который много лет работает в небольшом мексиканском приходе и пользуется огромным уважением у местных жителей, которые считают его почти святым.
