Фуюдзора Когараси, молодой экстрасенс, чьи способности приносят ему одни неприятности и нищету, оказывается в отчаянном поисках крыши над головой. Его путь пересекается с гостиницей «Юраги» — старинным онсэном с мрачной репутацией и странными слухами. Несмотря на предостережения, Когараси решает поселиться там, а на следующее утро обнаруживает, что его комната уже занята.
Когда таинственный Заш Каин похищает священный артефакт «Плач дракона» и скрывается на островном королевстве Стелла, Фиоре оказывается на грани катастрофы. Этот древний реликварий, способный вызывать катастрофические природные катаклизмы, попадает в руки амбициозного правителя Стеллы, который планирует использовать его для собственных целей.
Катастрофа под названием Инверсия навсегда изменила законы физики и биологии, породив новую эру. Теперь на планете живут Генестелла — люди, рождённые с феноменальными физическими возможностями, которые становятся объектом восхищения и страха. Для их контроля и развития созданы элитные академии-крепости, где юные гении учатся управлять своей силой.
Сэя Каниэ — идеальный старшеклассник: красив, умен, силён и пользуется успехом у девушек. Его размеренная жизнь рушится в одночасье, когда загадочная новенькая Исудзу Сэнто, вооружённая мушкетом, приглашает его на свидание. Согласие кажется единственным способом избежать пули, но вскоре Сэя понимает, что его новая знакомая — не просто странная ученица.
Действие разворачивается в фэнтезийном мире, где возможность заключать контракты с духами дарована исключительно невинным девушкам. Мужчины, пробующие призывать духов, считаются опасными еретиками: народ всё ещё помнит времена Сулеймана Проклятого, призвавшего орды демонов и принёсшего миру несчастья.