Испания, начало 1930-х. Гражданская война разлучает, разрушает и создаёт неожиданные союзы. В этой тревожной атмосфере молодой, обаятельный солдат Фернандо, уставший от бойни, дезертирует с фронта и ищет убежища. Случайная встреча приводит его в уединённый дом престарелого художника, который, кажется, не прочь помочь.
Испанский детектив Херман Арета, персонаж-легенда национального кино, возвращается в новой головоломке. Его бывший комиссар рекомендует ему необычного клиента — Мигеля Сампедро, состоятельного зрелого гомосексуалиста, которого после двадцати лет совместной жизни только что бросил партнер. Охваченный ревностью и подозрением, Мигель нанимает детектива, чтобы выяснить, не появился ли в их жизни...