Фильм Михаила Локшина переносит на экран культовый роман Михаила Булгакова, сохраняя его остроту и философскую глубину. Действие разворачивается в сталинской Москве, где известный драматург Мастер становится жертвой идеологического преследования: его пьесу запрещают, а его самого исключают из союза.
События второго фильма разворачиваются спустя время после свадьбы главных героев. Надя и Саша, чьи отношения пережили немало испытаний, теперь стоят перед новым, возможно, самым важным вызовом — они хотят стать родителями. Однако путь к этой мечте оказывается тернистым и болезненным, ставя под угрозу не только их карьеру в профессиональном спорте, но и само чувство, которое их связывает.