Фильм разворачивается на фоне постхолодной войны, где старые враги внезапно оказываются в одной лодке. Эд Харрис в роли уставшего, но до сих пор хитрого агента ЦРУ и Микки Рурк в образе циничного бывшего резидента КГБ создают незабываемый дуэт, вынужденный довериться друг другу, чтобы выкрутиться из западни.
Англия, 1553 год. После смерти Генриха VIII королевский трон занимает юный и больной Эдуард VI. В атмосфере глубокого религиозного раскола и политических интриг могущественные протестантские аристократы, возглавляемые Джоном Дадли, выдвигают дерзкий план: посадить на трон свою ставленницу — шестнадцатилетнюю Леди Джейн Грэй, правнучку Генриха VII.