Нью-Йорк. Начинающий актер Эдвард живет в крошечной квартире, ходит на кастинги и разыгрывает сцены в пустом зале. Его главная роль — это сама его жизнь, где он играет человека, которым хочет казаться. Радикальная пластическая операция, призванная сделать его внешне идеальным для заветной части, кажется билетом в мир, где его талант наконец заметят.
В центре истории — молодая женщина, чья неотразимая внешность и кажущаяся наивность служат идеальным прикрытием для её истинной, леденящей сущности. Каждый день она выезжает на машине по дороге между Эдинбургом и Глазго, останавливаясь у автостопщиков — преимущественно сильных, здоровых мужчин. Их приглашение в дом, казалось бы, сулит случайную связь, но на деле становится шагом в бездну,...